Осенью 1989 года СССР стоит на грани распада. Капитан Нечаев, вернувшийся в строй после неудачной операции, получает неожиданный приказ. Его коллега в Москве поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. На первый взгляд, это простая задача, но она вскоре перерастает в нечто большее. Нечаев оказывается втянутым в сложную игру, где переплетаются интересы различных разведок и политические интриги. Берлин, ГДР, становится ареной для столкновения этих сил, и каждое действие может иметь серьезные последствия. Нечаев понимает, что его миссия гораздо опаснее, чем он предполагал, и вскоре ему придется сделать выбор, который изменит не только его судьбу, но и судьбы многих других. Ситуация накаляется, и под давлением событий он осознает, что каждое решение может стать решающим в этой сложной игре.